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【道科创】大众“入驻”国轩高科,新能源汽车赛道预备战已经打响

发布人: 道科创
分类: 金融理财
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  • 这两天市场的头号新闻莫过于“大众投资21亿欧元,成为国轩高科最大股东”这一事件。受该消息刺激,周五一开盘国轩高科出现“一字涨停”,锂电池板块其他个股也顺势纷纷走高。事实上,早在2019年大众汽车就在考虑投资中国汽车供应商的可能性。但是是什么让大众最终下决心在国轩高科身上下重注的呢?带着这个疑问,让我们首先来看一下当前的局势。

    为什么投资中国汽车动力电池供应商?

    受疫情影响,今年全球汽车市场产销数量急剧下滑。4月全球部分汽车市场销量跌至历史低位,美国、日本、巴西跌幅分别为47%、30%、77%。欧洲作为重灾区,更是以78.3%的水平领跌。相比之下,中国的乘用车销量数据异常抗跌,跌幅仅为2%。对于全球车企而言,中国汽车市场的重要地位不言而喻。

    另一方面,欧盟规定到2020年底,欧洲汽车制造商生产的95%的新车每公里排放的二氧化碳不得超过95克;至2021年,所有新车必须达标。欧盟也正考虑出台多项政策鼓励车企生产清洁能源汽车,并投资电动车基础设施,比如免除零排放汽车增值税。而目前以大众集团为代表的欧美主流整车厂电动化率仍在不到2%的低位,这促使它们尽快找到上游动力电池供应商。

    在这种情况下,中国正好提供了健全的产业链和广阔的销售市场,加上中国企业在制造和成本控制方面存在优势,为大众等车企在电动化道路上提供了良好的解决方案。

    宁德时代作为国际动力电池第一梯队的公司,原本是最好的合作人选。但是宁德时代已经进入特斯拉产业链,深度与特斯拉绑定。更重要的是它与宝马已经达成战略合作,作为后加入者大众可能得不到更好的资源。而且对于大众品牌的车型而言,宝马品牌面向的是更高端的消费人群,而大众汽车显然是想扮演电动汽车普及者的角色,所以选择更加平民形象的电池供应商更为恰当。此外,丰田汽车已经与宁德时代达成了合作,如果大众再选择与宁德时代深入合作,宁德时代或将成为动力电池领域的超级供应商,一家独大的局面将彻底不可扭转。在这样的条件下,与整车厂的合作中,宁德时代将掌握更多话语权,这会使得大众等车企陷入被动地位。

    道科创:

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